Liebe ist kälter als der Tod

Der Münchner Zuhälter Franz (Rainer Werner Fassbinder) freundet sich mit Bruno (Ulli Lommel) an, ohne zu wissen, dass dieser für das Syndikat arbeitet. Bruno versucht, Franz durch gemeinsame Überfälle an sich und das Syndikat zu binden. Auch drängt er sich in die Beziehung von Franz und dessen Freundin Joanna (Hanna Schygulla), die für ihn auf den Strich geht. Um den unheimlichen Bruno loszuwerden und Franz vor Schlimmerem zu bewahren, verrät Joanna den nächsten Überfall an die Polizei.