Bruno and Earlene go to Vegas

Earlene will einfach weg und ihrem früheren Leben entfliehen und nur L.A. scheint ihr die richtige Stadt, um neu zu beginnen. Zur perfekten Ablenkung entpuppt sich der mysteriöse Teenager Bruno, der unvermittelt in ihr Leben platzt: wunderschön und, wie sie, ein wenig ziellos durchs Leben wandernd. Die zwei Außenseiter freunden sich schnell an – doch Brunos geheimnisvolle Seite birgt ungeahnte Risiken… Nicht nur ist er Kleinkrimineller mit weichem Herz – er scheint die Gefahr regelrecht anzuziehen. Kurzerhand nimmt sie den halbstarken und intersexuellen Bruno unter ihre Fittiche und zieht mit ihm Richtung Las Vegas. Auf ihrer visuell berauschend in Szene gesetzten Reise begegnen sie einem sexuell verwirrten Autodieb, sexy Strippern und einer Gruppe tanzender Drag Queens, die in der Wüste Nevadas eine Art Ersatzfamilie auf der Suche nach Liebe gründen.